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Preparación de Empresas para Emitir en Bolsa de Valores


Guiamos y llevamos de la mano a nuestros clientes para que puedan emitir en Bolsa:


  • Preparación de la empresa en gobierno corporativo
  • Formalización de los procesos operativos y administrativos
  • Selección y contratación de consejeros independientes
  • Institucionalización de la empresa
  • Selección y contratación de las partes involucradas en la emisión: intermediario colocador, bolsa de valores, agencias calificadoras, administradores maestro y sustituto, fiduciario, asesores legales, etc.


Emisiones públicas y privadas, nacionales e internacionales


Somos expertos en la creación de soluciones de deuda/capital para todo tipo de empresas e instituciones. Damos acceso a los mercados nacionales e internacionales a través de múltiples esquemas de fondeo.


Dirigimos todo el proceso de cualquier emisión de valores, tanto públicas como privadas.

Algunas de las alternativas:


  • Emisiones quirografarias
  • Colocaciones privadas
  • Bonos internacionales bajo la Regla 144A
  • Bursatilizaciones

Fibra, Fibra E, Cerpi y CKDs


Diseñamos vehículos especiales como Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRA), Fideicomisos de Inversión en Energía e Infraestructura (FIBRA—E), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPI) y Certificados de Capital de Desarrollo (CKD).



Licitaciones y Asociaciones Público Privadas

 

Ayudamos a todo tipo de entidades gubernamentales a diseñar e implementar modelos jurídicos, económicos y financieros que permitan detonar grandes proyectos a través de concesiones y Asociaciones Público Privadas, entre otros.

 

De la misma manera, acompañamos a empresas en todo el proceso de licitaciones.

 

Infraestructura y Project Finance

 

Diseñamos, estructuramos y obtenemos el fondeo necesario para grandes proyectos de infraestructura y servicios públicos a través de vehículos que reduzcan la dependencia en el tamaño y la calidad crediticia de sus patrocinadores.

 

Reducimos la dependencia en el valor de los activos como colateral para hacer que los proyectos se fondeen en función de la capacidad y riesgo del proyecto.